Vertrieb effizienter: Internes Mini‑CRM aus der Fachabteilung
Lead‑Listen lagen in Mails, Follow‑ups gingen verloren, und Forecasts basierten auf Bauchgefühl. Die Fachabteilung brauchte ein Tool, das dem Prozess folgt – nicht umgekehrt. No‑Code erlaubte, Pipelines nach realen Gesprächen zu modellieren statt nach abstrakten Best Practices.
Vertrieb effizienter: Internes Mini‑CRM aus der Fachabteilung
Mit Glide entstand eine mobile Oberfläche für Besuchsberichte, Foto‑Uploads und Erinnerungen. Validierungen, Pflichtfelder und Stage‑Definitionen hielten Datenqualität hoch. Ein Wochenreport per Automatisierung versammelte Kennzahlen in einem Sheet‑Dashboard, das der Vertrieb tatsächlich nutzte.
Vertrieb effizienter: Internes Mini‑CRM aus der Fachabteilung
Von Beginn an wurden Rollen, Änderungsprozesse und Namenskonventionen festgelegt. Als später ein Enterprise‑CRM kam, half die saubere Struktur beim migrieren. Ergebnis: reibungsloser Übergang, kaum Schatten‑IT. Schreiben Sie uns, welche Governance‑Regeln sich bei Ihnen bewährt haben.
